Mina e Artemis finalmente encontram a entrada para o Reino Escuro. As guerreiras e os dois gatos atravessam um longo túnel, quando são surpreendidas por Malachite. Há um confronto entre eles, e elas são acidentalmente atiradas para uma outra dimensão. Sailor Moon e as guerreiras acordam num lugar onde existem ruínas de uma antiga civilizaçăo, e um espírito se apresenta à Serena como Rainha Serenity, sua verdadeira mãe. Ela revela às guerreiras a história sobre o Milênio de Prata, um reino pacífico que existiu há muito tempo atrás naquele mesmo lugar, e sobre o ataque da Rainha Negaforça ao Reino da Lua. Ela revela também a história sobre a morte de Endymion, e sua filha, a Princesa Serena. Malachite está prestes a eliminar Lua e Artemis, mas é detido pelas guerreiras que retornam ŕ tempo. Malachite, numa última alternativa de acabar com Sailor Moon, é morto pelo Cristal de Prata.